Advisfi société du Groupe Premium
  • SAS au capital de 251 000 €
  • Créée le 7 juin 2013
  • Une offre d'accompagnement unique pour les conseillers patrimoniaux

 

ADVISFI est une société de services proposés aux cabinets de conseil patrimonial, spécialisée dans l'ingénierie patrimoniale, la gestion du back office, l'administration des domaines juridique et réglementaire, la communication, la formation, l'information, et notamment dans la sélection et la distribution de solutions d'investissement sous forme d'immobilier direct et indirect, de financements, de produits bancaires ou d'assurances et de solutions dédiées aux entreprises.

Faire face à leurs différentes obligations, assurer une présence continue auprès de leurs clients et poursuivre leur développement vers de nouvelles cibles sont les challenges que les conseillers indépendants doivent affronter.
Les différents statuts indépendants proposés, leur donnent la possibilité d'évoluer dans le temps en fonction de leur degré de maturité commerciale, d'autonomie professionnelle et de leurs objectifs de développement.

ADVISFI propose 4 types de contrats : mandat et partenariat en exclusivité de gamme, affiliation et courtage non exclusifs, dont le choix initial s'effectue en rapport du niveau de maturité et des attentes du conseiller indépendant.

Les conseillers qui intègrent l'un ou l'autre des statuts bénéficient d'un niveau d'études supérieures, d'une bonne expérience professionnelle en banque/assurance/finances et d'un réseau relationnel conséquent.

ADVISFI c'est une équipe spécialisée de 6 collaborateurs qui met à disposition une offre complète d'outils et de services professionnels tels que :

  • Un service Ingénierie Patrimoniale pour la facturation d'honoraires
  • La mise en conformité et veille sur la règlementation : statuts & habilitations
  • La gestion globale de l'administratif, front, middle et back office, hot line front
  • Les outils de gestion et simulation professionnels, CRM, agrégation de comptes
  • L'assistance dans la préparation et rédaction de dossiers
  • L'accompagnement en clientèle à la demande des conseillers
  • Les supports de communication et d'information régulière, l'extranet
  • Un catalogue de formations techniques, commerciales et comportementales.

 

Site Internet Advisfi : www.advisfi.fr